Finalmente è il giorno della festa, e Don Gonzalo si presenta alla villa: tra lui e Maria scatta subito qualcosa, ma una sorpresa è in arrivo. Infatti Fernando dichiara pubblicamente il suo amore per la bella Castaneda, ma non è l’unico: anche Raimundo confessa di amare Donna Francisca! Il quadro commissionato da Olmo è ancora nelle mani di Roque, e il Mesia cerca di mettergli fretta affinché venga riparato il prima possibile.
Fernando, dopo aver aperto il suo cuore davanti a tutti gli invitati alla festa, chiede il permesso per corteggiare la sua amata Maria; la giovane però continua a pensare a Don Gonzalo, nonostante quest’ultimo si congratuli con la nuova coppia di Puente Viejo. In realtà il bel prelato prova forti sentimenti per Maria ed è addolorato da questo fidanzamento, ma non può mostrare quello che sente davvero. Nel frattempo Fernando continua a corteggiare insistentemente Maria, arrivando addirittura a chiedere alla giovane il permesso per darle il suo primo bacio…
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